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聊城寬達鋼管有限公司
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| 作者：聊城寬達管業(yè) 發(fā)布于：2020-12-11 14:19 Friday |
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| 今年秋冬季趕工潮消化大量45#無縫鋼管切割庫存的同時淡化了今年行業(yè)具有的板強長弱特征，長材鋼企在近兩月權益表現(xiàn)有所改善。但隨著傳統(tǒng)旺季的結束，長材迎來累庫期，需求更具持久性和逆周期的板材也勢必再次回歸強勢，因此，板強長弱特征將至少延續(xù)至明年元宵開工之后，建議關注板材龍頭鋼企。上周鐵礦、雙焦、廢鋼、錳硅、噴吹煤等鋼材原料出現(xiàn)齊漲局面，尤其是鐵礦價格的大幅上漲侵蝕了前期45#無縫鋼管切割修復利潤的大部分，根據(jù)我們模擬的鋼廠利潤，即時成本下螺紋利潤從上上周266元/噸降至-25元/噸，前期旺季緩慢修復的利潤被原料漲價迅速擠壓，周末中鋼協(xié)、大商所等均發(fā)聲明近期鐵礦石價格漲幅過快影響國內(nèi)鋼鐵行業(yè)運行。而從板塊投資的邏輯來看，板塊在鋼廠利潤上升期具備最高的投資價值，因此，近期板塊回調除了跟隨順周期板塊輪動以外，自身利潤被上游原料擠壓也使行業(yè)投資性價比下滑。細分45#無縫鋼管切割品種來看，冷軋板卷依然處于高利潤狀態(tài)，建議關注相關冷卷生產(chǎn)鋼企。 |
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